Iedomātā pasaulē, kur mājo fantastiskas būtnes un bīstami briesmoņi, 13 gadus vecais Zaks dodas meklēt savu dvīņubrāli Kailu, kurš ir noslēpumaini pazudis. Kopā ar maģisku nefrīta akmeni, kura superspējas viņš vēl neprot kontrolēt, viņu pavada vecmāmiņa Nainai un Indiana, skaista dēkaine, kas spēj sazināties ar šīs pasaules fantastiskajām būtnēm. Vēl viņam palīdz arī Vovo, iepriekš trīs metrus garš, spalvains dzīvnieks, ko burvju nefrīts pārvērtis par mazu, mīlīgu un jokainu spalvu kamolīti.

Kaķis ir izteikts vientuļnieks, bet tad, kad viņa mājas iznīcina milzu plūdi, viņš atrod patvērumu nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu, Kaķim būs jāiemācās sadarboties. Kopā ar Kapibaru, Lemuru, Suni un Putnu viņš ceļo cauri noslēpumainām ainavām, mācoties pielāgoties jaunajai, cilvēku neapdzīvotajai pasaulei.

Ģeniālais mākslinieks Cēzars Katilina vēlas virzīt Jaunās Romas pilsētu pretī utopiskai, ideālistiskai nākotnei, kamēr viņa opozīcija, mērs Frenklins Cicerons, joprojām ir uzticīgs regresīvajam "status quo", kur valda alkatība, īpašas intereses un politiska cīņa. Viņu starpā ir nostājusies mēra meita, sabiedrības dāma Jūlija Cicerona, kuras mīlestība pret Cēzaru liek no jauna pārdomāt lojalitāti valdošajiem spēkiem un atklāt, ko, viņasprāt, patiesībā cilvēce ir pelnījusi.