Slepenās organizācijas “Vīri melnā” aģenti vienmēr ir sargājuši Zemi no visuma neģēļiem. Bet šoreiz viņiem būs jātiek galā ar lielākajiem līdz šim pieredzētajiem globālajiem draudiem – spiegu viņu pašu rindās.

Kāda angļu ģimene apmetas uz dzīvi Hīlšīras savrupmājā — senā, noslēpumainā ēkā. Viņu mazais dēls drīz vien iedraudzējas ar neparastu porcelāna lelli, kas izskatās gluži kā dzīva.